Отображение информации о клиенте из 1С
Softphone.Pro легко интегрируется с 1С "Управление торговлей". Все данные о клиентах, хранящиеся в 1С "Управление торговлей", становятся доступны при звонке через софтфон.
Интеграция с 1С доступна в Softphone.Pro начиная с версии 4.11.
Если вы используете версию платформы 1С 8.3.21 и выше, пожалуйста, используйте данную инструкцию.
1. Добавление расширения в конфигурацию 1С
Мы рекомендуем привлекать к работам квалифицированных специалистов 1С, которые хорошо знакомы с конфигурацией 1С, в которую устанавливается расширение.
1.1. Откройте базу 1С «Управление торговлей» версии 11 под пользователем с правами Администратора.
Если вы пользуетесь другой конфигурацией, другой версией конфигурации «Управление торговлей» или другой версией платформы 1С, то алгоритм действий и внешний вид экранов могут значительно отличаться.
1.2. Выберите в главном меню Сервис - Параметры:
1.3. В открывшемся окне включите опцию Отображать команду - Все функции, нажмите кнопки Применить и OK:
1.4. В основном меню 1С откройте пункт меню Все функции:
1.5. В окне Все функции перейдите в самый низ списка, в пункт Стандартные, и выберите пункт Управление расширениями конфигурации:
1.6. Скачайте расширение конфигурации softphoneContact.cfe.
1.7. В открывшемся окне Управление расширениями конфигурации нажмите кнопку Добавить. Выберите файл расширения softphoneContact.cfe, скачанный в пункте 1.6.
Открыв расширение конфигурации первый раз, вы увидите несколько предупреждений. Ответьте на все вопросы так, как показано ниже:
Если после закрытия окон с вопросами расширение не появилось в окне Управление расширениями конфигурации, повторите действия пункта 1.7 с самого начала.
Вы увидите, что расширение добавлено:
Перезапустите 1С после добавления расширения конфигурации.
1.8. Для работы интеграции между 1С и Softphone.Pro вам необходимо:
- создать пользователя для работы HTTP-сервиса расширения;
- опубликовать HTTP-сервис расширения;
- указать пользователя сервиса в vrd файле публикации.
Как это сделать, вы можете узнать из документации по настройке 1С или у вашего специалиста по 1С.
Для работы с расширением у пользователя, которого вы указали в vrd файле, должна быть роль Полные права или Softphone: Поиск контакта.
2. Настройка расширения
2.1. После публикации HTTP-сервиса откройте 1С под пользователем, чьи реквизиты вы указали в vrd файле в рамках пункта 1.8 инструкции.
2.2 Переходим к настройкам расширения, настройки расширения расположены в разделе Softphone: Поиск контакта:
2.3. Откроется форма, в которой вам необходимо указать настройки для взаимодействия с вашей 1С:
Адрес веб сервера базы – адрес опубликованной базы 1С. Параметр необходим для того, чтобы кликнув по имени контакта в окне входящего звонка в софтфоне вы смогли перейти в карточку контакта в 1С (база 1С будет открыта в браузере).
Token – для заполнения поля нажмите на кнопку Сгенерировать ключ, после этого поле заполнится автоматически. Скопируйте полученный токен, он понадобится вам для выполнения настроек на стороне Softphone.Pro.
Расширенный алгоритм поиска контакта – в случае если обычный поиск номера телефона не даёт результата, вы можете включить расширенный поиск номера телефона в 1С.
Подробное логирование – параметр необходим для анализа работы интеграции, при тестировании и начальной настройке рекомендуем включить его.
Если вы включили Подробное логирование работы расширения, вы можете просмотреть лог работы в Разделе Журнал регистрации. В режиме 1С Предприятие журнал операций можно найти в разделе меню Администрирование — Настройки программы — Обслуживание:
3. Настройка софтфона
3.1. В окне настроек перейдите на страницу Интеграция – 1С:
В открывшемся окне укажите:
Сервер – адрес опубликованного ранее расширения, добавьте в конце адреса строку /hs;
Ключ авторизации – значение параметра Token из настроек расширения 1С, которое вы скопировали на шаге 2.3.
3.2. После указания необходимых настроек нажмите кнопку Подключить. Если всё настроено корректно, вы увидите сообщение Аккаунт подключен и кнопка изменится на Отключить.
При возникновении ошибок при подключении интеграции, пожалуйста, проверьте правильность установки и настройки расширения конфигурации 1С (пункт 1.7), а также публикации HTTP-сервиса этого расширения (пункт 1.8). Мы рекомендуем привлекать к работам квалифицированных специалистов 1С, которые хорошо знакомы с конфигурацией 1С, в которую устанавливается расширение.
4. Проверка работы интеграции
4.1. Сделайте тестовый звонок и проверьте, что в окне Входящего звонка отобразились данные из 1С:
4.2. Проверьте, что информация о контакте отображается в окне Активные звонки:
4.3. Проверьте, что информация о контакте отображается в окне Журнал звонков:
