Интеграция Softphone.Pro и Suite CRM
Поддерживается в версии Softphone.Pro 5.11 и выше.
Используйте данную инструкцию, чтобы настроить интеграцию Softphone.Pro с Suite CRM. После настройки интеграции в окне входящего звонка и в журнале звонков появится информация о клиенте из SuiteCRM.
Если вы хотите совершить исходящие звонки через Softphone.Pro из Suite CRM, вы можете использовать расширение для браузера Google Chrome.
1. Как настроить интеграцию Softphone.Pro и Suite CRM
Внимание! Перед выполнением данной инструкции убедитесь, что ваша CRM настроена в соответствии с данной инструкцией. При необходимости обратитесь за помощью к вашему администратору Suite CRM.
1.1. Откройте Suite CRM под пользователем с правами администратора, нажмите на свой профиль и перейдите на страницу Администрирование:
1.2. В разделе Пользователи откройте страницу OAuth2 клиенты и ключи:
1.3. Нажмите кнопку Создать:
1.4. Укажите параметры ключа:
- Название: введите Softphone.Pro;
- Change secret: введите любой текст, например, secret, и сохраните его, он понадобится вам для дальнейшей настройки.
Нажмите Сохранить:
1.5. На открывшейся странице скопируйте текст из поля ID, он вам понадобится для дальнейшей настройки интеграции:
1.6. Получите у вашего администратора Suite CRM ваш Адрес сервера CRM (например, https://example.suitecrm.ru), он вам понадобится для дальнейшей настройки.
1.7. Откройте настройки Softphone.Pro (например, комбинацией клавиш Ctrl-S) и перейдите на страницу Интеграция - Suite CRM:
1.8. Введите реквизиты интеграции:
- Сервер: введите адрес, по которому доступна CRM, полученный на шаге 1.6;
- Идентификатор клиента: введите скопированный на шаге 1.5 ID;
- Секретный код: введите указанный на шаге 1.4 в поле Change secret код;
- Логин: введите логин пользователя, под которым вы зашли в CRM на шаге 1.1;
- Пароль: введите пароль пользователя, под которым вы зашли в CRM на шаге 1.1.
1.9. Нажмите Подключить:
1.10. Если все реквизиты указаны корректно, статус подключения сменится на Аккаунт подключен:
1.11. Нажмите Сохранить.
2. Получение информации о клиенте из Suite CRM в Softphone.Pro
2.1. После начала входящего или исходящего звонка софтфон ищет номер клиента в Suite CRM среди Контактов, Контрагентов и Компаний.
Поиск осуществляется по полному совпадению номера.
Если номер был найден в Suite CRM, в окне входящего звонка показывается информация о клиенте. Нажмите на имя клиента, чтобы открыть его страницу в Suite CRM:
2.2. Также информация о клиенте отображается в окне Активные звонки. Клик по имени клиента открывает его страницу в Suite CRM:
2.3. Информация о клиенте, полученная из Suite CRM (имя клиента, название компании) отображается в Журнале звонков:
