Переход на Softphone.Pro Team с переносом настроек
Если вы перешли с Softphone.Pro на личный кабинет сервиса Team и хотите, чтобы Операторы сохранили текущие настройки, воспользуйтесь данной пошаговой инструкцией.
Предположим, что у вас есть настроенные софтфоны Softphone.Pro, установленные на компьютерах Операторов. Вы запросили демо-версию сервиса Softphone.Pro Team, но ещё не настраивали его.
1. Выбор места хранения настроек
Примите решение, где вам удобнее хранить настройки софтфонов Операторов:
- на компьютерах Операторов;
- в личном кабинете сервиса Team (рекомендуемый вариант).
1.1. Хранение настроек на компьютерах Операторов
Вы можете хранить настройки на компьютерах Операторов. Для этого откройте страницу Настройки - Softphone.Pro - Общие настройки, снимите галочку Включить мастер централизованной настройки и нажмите Сохранить:
В таком случае вам не потребуется перенастраивать софтфоны сотрудников, они продолжат использовать текущие настройки (за исключением настроек лицензионного ключа). При необходимости вы сможете модифицировать конфигурационный файл пользователя в личном кабинете по данной инструкции.
По умолчанию от Операторов в настройках будет скрыт только раздел Лицензия. Как скрыть другие разделы настроек описано в инструкции.
При хранении настроек на компьютерах Операторов пропустите пункт 3 текущей статьи.
1.2. Хранение настроек в личном кабинете Team
Мы рекомендуем использовать данный способ, так как:
- Операторы и Руководители не смогут изменить настройки софтфона в приложении (настройки SIP учётных записей, настройки интерфейса и SIP настройки, пользовательские статусы и теги постобработки) и случайно или специально "испортить" их;
- Администраторы личного кабинета Team смогут задать общие настройки для всех сотрудников в личном кабинете;
- можно скрыть или показать часть настроек индивидуально для сотрудников или для всех пользователей используя специальную секцию [Restrictions] файла конфигурации пользователя;
- скрытые от пользователей настройки всегда актуальны, так как загружаются из личного кабинете Team.
Обратите внимание, что если настройки скрыты от Оператора, они не хранятся на компьютере сотрудника и всегда загружаются из личного кабинета. Если настройки не заданы в личном кабинете, используются значения параметров файла конфигурации по умолчанию.
2. Добавление пользователей и групп
Добавьте в личный кабинет пользователей с нужными правами:
Если вы выбрали хранить настройки в личном кабинете Team, при добавлении Операторов и Руководителей, которые пользуются Softphone.Pro, укажите им данные SIP учётной записи, описанные в инструкции. Данные нужно взять из соответствующих полей настроек SIP учётной записи в софтфоне сотрудника.
Создайте группы Операторов и назначьте им Руководителей.
3. Настройка софтфонов пользователей в личном кабинете сервиса Team
Пропустите данный пункт, если на шаге 1 вы выбрали хранить настройки на компьютерах Операторов, и переходите к пункту 4. Отправка приглашений сотрудникам.
Все настройки в данном пункте выполняются пользователем с правами Администратора или Администратора (без управления подпиской).
3.1. Откройте страницу Настройки - Softphone.Pro - Общие настройки личного кабинета Team.
3.2. Задайте общие для всех Операторов настройки (подробно описаны по ссылкам):
- настройки SIP учётных записей;
- настройки статусов;
- настройки постобработки;
- настройки записи экрана и съёмки Оператора веб-камерой;
- прочие настройки.
Значения настроек возьмите из текущих настроек Softphone.Pro на компьютерах Операторов.
3.3. Чтобы задать Операторам несколько SIP учётных записей, воспользуйтесь инструкцией.
3.4. Чтобы перенести в личный кабинет Team настройки интеграции с CRM, скопируйте из файлов конфигурации на компьютерах сотрудников соответствующие секции [CrmAccount] и вставьте их в файлы конфигурации пользователей в личном кабинете Team.
3.5. Воспользуйтесь готовыми инструкциями, чтобы настроить различные функции Softphone.Pro в личном кабинете Team, например:
- Настройка отображения статусов коллег (BLF) в Team
- Перехват звонка в Team
- Распознавание исходящих звонков из сторонней системы в Team
- Отправка SMS сообщений в Softphone.Pro Team
- Скрытие номеров при входящих звонках в Softphone.Pro Team
3.6. Больше информации о различных настройках и возможностях сервиса Team доступно в базе знаний.
4. Отправка приглашений сотрудникам
После того как вы добавили Операторов и Руководителей в личный кабинет Team, нужно отправить сотрудникам приглашения из личного кабинета.
4.1. Откройте страницу Настройки - Пользователи вашего личного кабинета Team под пользователем с правами Администратора или Администратора (без управления подпиской).
4.2. Отметьте галочками нужных Руководителей и Операторов и нажмите кнопку Отправить приглашение:
4.3. Операторы и Руководители, которые используют Softphone.Pro, получат приглашение со ссылкой на установочные файлы Softphone.Pro и данные для входа в приложение:
4.4. Сотрудник должен скачать приложение по ссылке и установить его поверх уже установленного Softphone.Pro, чтобы привязать приложение к личному кабинету вашего сервиса Team.
Перед установкой софтфона из письма вы можете сделать резервную копию текущих настроек Softphone.Pro на компьютере сотрудника по инструкции.
4.5. Запустите установленное приложение. Если приложение установилось корректно, вы увидите окно с запросом логина и пароля. Используйте данные из полученного приглашения, чтобы войти в приложение:
4.6. Также в приглашении есть ссылка на личный кабинет сервиса Team. Руководители могут использовать его для контроля за своими Группами, просмотра журнала звонков и аналитических отчётов. Операторы имеют ограниченный доступ в личный кабинет сервиса Team и могут просматривать только свои звонки. Подробно различия в правах доступа описаны в статье Роли пользователей.
Переход с Softphone.Pro на Softphone.Pro Team завершён.