Интеграция с Pipedrive CRM

1. В окне настроек перейдите на страницу Интеграция - Pipedrive CRM:

Интеграция с Pipedrive CRM

2. Скопируйте ID приложения из настроек интеграции:

Скопируйте ID из настроек интеграции

3. Нажмите кнопку Подключить:

Включить интеграцию Windows софтфона с Pipedrive CRM

4. Pipedrive CRM откроется в браузере. Войдите в свою учётную запись Pipedrive CRM, если ещё этого не сделали.

5. Pipedrive CRM попросит авторизовать приложение Softphone.Pro. Убедитесь, что выбраны правильный пользователь (1) и компания (2):

Установка приложения Softphone.Pro в Pipedrive CRM

6. Нажмите кнопку Allow and install:

Нажмите Allow and install

7. В браузере откроется страница Pipedrive CRM Authorization. Вставьте в поле на странице ID из настроек интеграции с Pipedrive в Softphone.Pro:

Вставьте ID в поле на странице

8. Статус подключения в настройках интеграции изменится на Аккаунт подключен:

Аккаунт подключен

9. Информация о клиенте из Pipedrive CRM будет отображаться в Окне-уведомлении о входящем звонке.

Первой строкой отображается имя Контакта, следующей - название Компании.

Обратите внимание, что вы можете щелкнуть по имени клиента для того, чтобы перейти на страницу этого клиента в Pipedrive CRM.

Информация в окне входящего звонка

10. Информация о клиенте из Pipedrive CRM будет отображаться в окне Активные звонки.

Первой строкой отображается имя Контакта, следующей - название Компании.

Обратите внимание, что вы можете щелкнуть по имени клиента для того, чтобы перейти на страницу этого клиента в Pipedrive CRM.

Информация в окне Активных звонков

11. Информация о клиенте из Pipedrive CRM будет отображаться в Журнал звонков.

Информация в журнале звонков